5月16日，安永發(fā)布《中國上市銀行2011年回顧及未來展望》報告指出：隨著國民經(jīng)濟(jì)增速的放緩，利率市場化改革的穩(wěn)步推進(jìn)以及資本約束機(jī)制的進(jìn)一步加強(qiáng)，銀行業(yè)的高速增長將可能無法持續(xù)。
在支撐中國銀行業(yè)高增長因素消退的倒逼下，擺在中國銀行業(yè)面前的路也只有轉(zhuǎn)型這一條——推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，滿足實體經(jīng)濟(jì)對銀行服務(wù)的多元化需求。
安永大中華區(qū)銀行及資本市場主管合伙人蔡鑒昌先生對《中國聯(lián)合商報》表示，中國的銀行業(yè)需轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，創(chuàng)新服務(wù)方式，實現(xiàn)銀企共贏。除了明確的戰(zhàn)略定位，各銀行尚需在經(jīng)營方式轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵步驟決策上做出明智的選擇。
在市場定位上，他建議，各銀行可以根據(jù)自身特點，慎重選擇，細(xì)分市場，形成鮮明的銀行品牌和業(yè)務(wù)特色，堅持差異化發(fā)展。
同時，在業(yè)務(wù)方面，“可努力轉(zhuǎn)變管理模式，整合營銷渠道，積極創(chuàng)新‘量體裁衣’的金融產(chǎn)品來進(jìn)一步提升金融服務(wù)水平，努力將銀行由傳統(tǒng)的融資中介發(fā)展成為能提供全方位財富管理的綜合化的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)?！辈惕b昌認(rèn)為。
報告顯示，2011年中國內(nèi)地17家上市銀行盈利繼續(xù)保持良好的增長趨勢，凈利潤合計人民幣8867億元，增幅29%。受資產(chǎn)規(guī)模增速減緩的影響，增幅較2010年下降約4個百分點。
蔡鑒昌認(rèn)為，銀行業(yè)績高速增長的環(huán)境已經(jīng)不再，“一個很重要的原因是，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化，一方面銀行貸款的謹(jǐn)慎性上升，另一方面企業(yè)的貸款意愿也下降?！?/P>
在2011年各行的利潤構(gòu)成中，凈利息收入較2010年均有不同程度的增長，漲幅為18%~41%，其中重慶農(nóng)商行凈利差和凈息差居上市銀行首位。報告稱其堅持服務(wù)三農(nóng)、縣域和中小企業(yè)的市場定位，使其在存貸款業(yè)務(wù)中具有較強(qiáng)的議價能力，2011年客戶貸款及墊款平均收益率為6.92%，公司活期存款平均成本率僅為0.54%。
報告指出，2011年17家上市銀行的手續(xù)費及傭金凈收入持續(xù)快速增長，對營業(yè)收入的貢獻(xiàn)度上升至18%。不過，蔡鑒昌認(rèn)為，凈利息收入仍然是營業(yè)收入增長的主驅(qū)動力，這與我國銀行業(yè)主要依賴資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張和存貸利差密切相關(guān)。
從營業(yè)收入的組成看，大型商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)較其他上市銀行更為多樣化，大型商業(yè)銀行2011年手續(xù)費和傭金凈收入占比平均為20%，高于其他上市銀行13%的占比。
“這意味著大型商業(yè)銀行對于存貸利差的依賴性較其他上市銀行要小，能夠更好地應(yīng)對利率市場化帶來的挑戰(zhàn)。從發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗看，利率市場化會帶來優(yōu)勝劣汰的效果，因此那些實力較弱的銀行必須要未雨綢繆，及早轉(zhuǎn)型?！辈惕b昌說。
不過，就在內(nèi)外圍因素倒逼中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型的同時，中國銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量水平也開始加入倒逼的行列。
報告顯示，上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量雖然在2011年總體保持穩(wěn)定，平均不良貸款率由2010年末的1.14%進(jìn)一步下降至2011年末的0.97%，但去年四季度部分銀行的不良貸款余額卻有所反彈。
以五大行為例，截至去年12月31日，建行不良貸款余額環(huán)比增加了62.73億元，工行不良貸款余額環(huán)比增加了38.1億元，中行不良貸款余額環(huán)比增加了13.94億元。同時，建行、中行、深發(fā)展、民生、興業(yè)及寧波等上市銀行的不良貸款余額還較上年度略有增加。
蔡鑒昌認(rèn)為，2012年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度的放緩和受國家宏觀調(diào)控政策的影響，中國銀行業(yè)連續(xù)多年不良貸款余額和比率雙降的情況可能受到挑戰(zhàn)。
“在地方政府融資平臺貸款方面，2011年的清理規(guī)范工作總體上取得了階段性成果，大部分上市銀行的政府融資平臺貸款占比均較上一年度有所下降，但依然面臨挑戰(zhàn)，主要是還款方式合同補(bǔ)正和補(bǔ)充合法有效抵質(zhì)押物兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的進(jìn)展較慢，部分平臺項目面臨巨大還款壓力，隱性平臺融資逐漸增加。”蔡鑒昌稱，
但就今年而言，他預(yù)計，在經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩的背景下，風(fēng)險更大的可能是受到出口下滑影響較大和產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重的行業(yè)，這些行業(yè)貸款出現(xiàn)不良的可能性會更高。
然而，在不久前披露的A股市場銀行業(yè)一季度財務(wù)報表亦是驗證了蔡鑒昌的這一預(yù)計。
數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度末，上市銀行整體貸款總額為39.90萬億元，同比增加1.73萬億元，增幅達(dá)4.54%。其中，不良貸款余額3712.97億元，較期初增加15.65億元，增幅為0.42%。其中，有10家上市銀行不良余額出現(xiàn)反彈，有四家上市銀行不良率出現(xiàn)上升。
據(jù)悉，該報告為安永對中國上市銀行的第五份年度分析報告，它從盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、資本及流動性方面對中國內(nèi)地17家上市銀行的情況進(jìn)行橫向及縱向的分析，并基于對這17家上市銀行目前業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營模式及監(jiān)管環(huán)境的觀察，展望中國銀行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。
